Singlife新服務 為財務顧問提供共享服務平台

2025-01-02

本地保險業者Singlife推出新服務,為財務顧問業者提供共享服務平台,以助財務顧問創辦自己的諮詢公司。到目前為止,已有超過230名顧問使用新服務。

Singlife表示,隨著越來越多的財務顧問代表(financial adviser representatives,FARs)創辦自己的公司,以及客戶對客制化化解決方案的需求不斷增長,名為「PROPEL with Singlife」的新服務,能幫助消除顧問在創辦公司時面臨的行政挑戰,同時確保客戶能夠獲得公正的建議和更廣泛的金融產品。 

希望幫助財務顧問處理行政挑戰 「PROPEL with Singlife」自2023年9月成立後,專注於開發和完善平台,如今平台提供了一體化工具,用於簡化電子財務需求分析(eFNA)、客戶入職和佣金追蹤等流程。 

截至目前,「PROPEL with Singlife」已經接納了來自七家公司的超過230名顧問。未來幾個月,「PROPEL with Singlife」預計有超過1000名顧問參與,目標是到了2029年,有超過3000名顧問和20家金融資訊公司參與。 

Singlife預測,財務顧問將成為新加坡的主要分銷渠道,部分原因是消費者偏好更多選擇。預計金融顧問渠道在未來幾年將以每年約13%的速度增長。

Singlife委託的獨立研究表明,儘管許多財務顧問希望在自己創業,但他們在過渡過程中面臨重大挑戰,這些挑戰包括當前公司缺乏強有力的後端和中端支持。有顧問也表示,缺乏高效的軟體系統幫忙處理業務。


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