新加坡最新减税指南拿好不谢！别再傻傻多交大几千啦~

2022-10-30 于晏 19108

3.多家核保，寻求适合客户的核保结果

当您在购买保险时，如果因为某些身体问题得到拒保、延期、加费或除外等情况，是不是照单全收了呢？我们的做法是：向多家保险公司同时进行预核保（不会在保险公司留记录），争取一个好的结果，在同样的身体健康状况下，不同保险公司给的结果有时候会全然不同，多样化的核保结果，给了客户更多选择的权利。另外，每家保险公司都有自己的免体检保额，对于一些保额要求高的客户来说，独立理财顾问的选择之一是会尝试多家投保，将每个产品都控制在免体检保额之下，免去了客户体检的麻烦。

4.一站式理财服务

除了保险配置，我们更有不同的投资理财方案可供选择：例如基金(Unit Trust)平台就有1)Havenport 基金券商平台2)FAME基金券商平台3)iFAST基金券商平台4)Navigator基金券商平台等同时高净值客户更有高净值专有投资理财产品（包括一些只有高净值才可购买的理财产品，公募和私募基金等），给高净值客户提供专属的理财方案。