新加坡+1戰略:新印雙聯助製造企業騰飛東南亞

2023-03-16

特約內容

有「千島之國」之稱的印度尼西亞,不僅擁有豐富天然資源和勞動力,也處於全球交通樞紐和製造業轉移的前端位置,被視為未來全球供應鏈的重要一環。

位於印尼廖內群島省的峇淡島與民丹島,因為毗鄰新加坡而共享地理優勢,它們也是印尼政府招商引資的重要自由貿易區。對於以新加坡為區域總部的製造商而言,這兩座小島不僅成為進軍印尼的理想起點,更是落實「新加坡+1」模式的平台。

新加坡經濟發展局、新加坡企業發展局,以及私營公司戰略夥伴聯合推出東南亞製造聯盟,協助企業擴大在東南亞的生產基地。圖為聯盟戰略夥伴之一格蘭特投資所運營民丹工業區。(格蘭特投資提供)

企業要取得巨大成功,就需要打造更堅韌、完整的供應鏈。2015年,當中國南山集團旗下的南山鋁業,通過新加坡分公司進駐民丹島,啟動南山印尼賓坦工業園(Bintan Nanshan Industrial Park)項目時,公司目的不僅是要保障海外質優資源供給,更要為海外的鋁業務構築發展平台,為更長期戰略發展作儲備。

南山鋁業新加坡有限公司副總裁劉清華接受《聯合早報》訪問時指出,南山鋁業所需的鋁土礦資源全部來自進口,穩定的鋁土礦供應是南山鋁業穩健持續發展的關鍵。因此,在重新審視集團供應模式後,南山決定在民丹開啟上游產業的海外布局,這也成為了公司發展的重要轉折點。

什麼是鋁土礦?它又稱鐵礬土或鋁礬土,是提煉鋁的主要原材料,對南山鋁業尤其關鍵。

南山集團是中國500強企業之一,2010年在新加坡成立分公司,作為集團的東南亞區域總部。2015年,南山啟動規劃的南山印尼賓坦工業園項目,目標是在印尼打造完整切先進的鋁業產業鏈,同時進一步深化了中新印三方投資合作。

公司選擇在民丹島設立園區,是因為園區處於印尼對外開放的前沿地區,與新加坡隔海相望,國際產業鏈優勢明顯。例如它能依託新加坡作為國際金融中心、貿易中心和航運中心的優勢,開拓對東協、澳大利亞和中東部分國家的鋁產品出口貿易。

這個戰略位置也有助於南山鋁業尋找區域合作機會。2019年,南山就找來馬來西亞的齊力鋁業進行增資,讓新加坡、印尼和馬來西亞合作夥伴三方攜手建設200萬噸氧化鋁項目。

對南山來說,這是一舉三得合作計劃,既有助於提升南山的生產能力和生產規模,也藉助合作夥伴的海外市場空間,加快海外銷售布局,更能增強公司的國際競爭力。

這個氧化鋁項目現已全面投產運營,去年累計生產銷售氧化鋁達120萬噸,銷售收入超過6億新元。

在南山印尼賓坦工業園項目下,南山鋁業新加坡分公司與印尼和馬來西亞合作夥伴三方攜手建設200萬噸氧化鋁項目,該項目現已全面投產運營。(南山集團提供)

談到區域市場,特別是印尼市場的潛能時,劉清華說,印尼鋁土礦資源豐富,具有發展鋁工業的天然優勢。此外,印尼作為東協最大的經濟體和世界第四大人口國,處於全球交通樞紐和製造業轉移的前端位置,是未來全球供應鏈的重要一環,工業產業發展前景廣闊,在勞動力、市場、產業和經貿等方面的潛力和優勢不容忽視,為南山鋁業在印尼的產業布局創造了良好的條件。

除了200萬噸氧化鋁項目,南山印尼賓坦工業園項目接下來將規劃建設100萬噸電解鋁項目,以及配套建設總裝機容量2860兆瓦的自備電廠、年吞吐量2000萬噸的自備港口。一旦全部建成,總投資額預計超過60億美元(80億新元)。

公司十分重視「新加坡+1」策略,探討納入合作框架,充分發揮新加坡區域總部和樞紐優勢,以及印尼礦產資源、土地和勞動力優勢。

——南山鋁業新加坡有限公司副總裁劉清華

產品設計等關鍵工序保留在新加坡總部

總部設於新加坡的精密塑料工程公司向陽科技(Sunningdale Tech)是另一家在印尼設廠,積極向海外擴展的製造商。

該公司2013年進軍印尼在峇淡島設立據點,廠房占地面積達1萬5000平方公尺(16萬1458平方英尺),當地聘僱約450名員工。目前,公司業務足跡已遍布馬來西亞、泰國、印尼、中國、印度、美國、墨西哥和拉脫維亞。

向陽科技總裁邱武厚受訪時說,在峇淡島設廠有幾方面考量,既為了滿足當地客戶的需求,同時擴展供應鏈,還能結合新加坡和峇淡島的勞動優勢。

他進一步說明,峇淡島工廠以勞動密集型業務為主,充份發揮當地充裕勞動資源,讓公司大幅省下人力成本。

至於公司產品設計,以及產品最後組裝和測試等關鍵工序保留在新加坡總部,因為這些工序更注重高科技和自動化製造,恰好是新加坡的強項。

由於印尼生產地點與新加坡研發測試地點相鄰,這為向陽科技提供更迅速緊密的反饋。加上公司遍布全球,除了設於新加坡的總部,在馬來西亞、泰國、中國、印度、歐洲和墨西哥都有業務,集團能通過包括新加坡在內的第三方物流合作夥伴,把峇淡島生產出來的產品、零配件和組件,分銷到更遙遠市場,「飛」得更高更遠,掌握並開拓更多市場商機。

格蘭特投資(Gallant Venture)是一家專注廖內群島省的商業與工業綜合型房地產發展商,目前在峇淡島和民丹島各運營一個工業區,即峇淡印都工業園(Batamindo Industrial Park,簡稱BIP)與民丹工業區(Bintan Industrial Estate,簡稱BIE)。這兩個工業園分別占地320公頃和4000公頃,當初是由新加坡和印尼兩國財團聯合開發、並獲得兩國政府全力支持。

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格蘭特投資廖內投資招商部主管賴俊傑受訪時披露,面積較小的峇淡印都工業園從1990年開始建設,當初有不少外國企業把勞動力密集型業務從新加坡轉移至園區內以實現雙聯策略,像飛利浦(Phillips)、愛普生(Epson)和住友商事(Sumitomo Corp)。

格蘭特投資所運營的峇淡印都工業園於1990年開始建設,占地320公頃。(格蘭特投資提供)

面積較大的民丹工業區自1994年開始建設,現已開發部分僅占整體面積的十分之一。民丹工業區發揮瀕海優勢,設立民丹離岸海事中心,園區附近正準備興建一座國際機場,預計2025年竣工。

通過這種雙聯策略合作,新加坡跨國企業可藉助峇淡島或民丹島的資源,開創新的經濟空間,在海外大展拳腳。與此同時,合作帶動了峇淡島和民丹島的經濟轉型,創造更多工作機會,滿足當地蓬勃經濟發展帶來的大量產業需求。簡而言之,這是互惠互利、互補優勢的合作,讓大家成為贏家,共同凌空飛翔。

賴俊傑說,目前共有82家外國製造企業進駐峇淡印都工業園和民丹工業區,員工總數達5萬5000人。進駐企業當中,以日本企業居多,占三分之一,其他則來自新加坡、印尼、美國、德國、澳大利亞、法國和韓國等。若從行業來看,電子業的占比最大,占三分之一,其他則是精密工程和塑料注模等。

雙聯策略如今已逐漸演變成「新加坡+1」戰略,合作範圍和內容都有所提升。

賴俊傑就注意到,為分散地緣政治風險,不少中國企業出海到東南亞,尤其是印尼設立新據點。有歐美企業也選擇增資擴建在印尼原有廠房。因為對這些製造商來說,東南亞既是理想的製造業發展熱土,又可增強企業的供應鏈韌性,減少對單一製造基地依賴性。

另一方面,企業也更善於利用新加坡在研發和創新方面的優勢,把新加坡當做企業的「控制塔」,承擔總部、物流中心、研發中心以及結算中心的功能。

新加坡經濟發展局、新加坡企業發展局,以及私營公司戰略夥伴在2021年2月推出東南亞製造聯盟(SEA Manufacturing Alliance),格蘭特投資是聯盟戰略夥伴之一。

上述聯盟通過「新加坡+1」模式,幫助企業藉助新加坡和本區域的優勢,打造更廣大和完整的東南亞策略,使製造商的生產網絡多元化,建立更具韌性的供應鏈。

峇淡島與民丹島是重要自由貿易區

新加坡和廖內群島兩地交通十分便利,從新加坡到廖內群島只有20公里的海運距離,平均路程大約1小時,相當於上海到杭州的路程。而且往返兩地的運輸選擇多樣化,每天新加坡和峇淡島/民丹島之間有70至80趟渡輪船次。

峇淡島現擁有五個運輸碼頭和一個機場。民丹島則擁有獨立的貨運港口和輪渡碼頭,可直通新加坡國際貨物港口,提升了物流的樞紐效率也縮短運輸時間。當民丹工業區的新機場在2025年投入運營後,它可容納每年350萬的客流量,屆時企業的貨品運輸方式也將更多樣化。

新加坡和廖內群島兩地交通十分便利,從新加坡到廖內群島平均船程大約1小時,相當於上海到杭州的路程。(聯合早報製作)

印尼政府一直重點發展峇淡島與民丹島,把它們視為招商引資的重要自由貿易區,大力推動經濟特區計劃。2017年,印尼政府授予南山印尼賓坦工業園成立卡拉巴塘(Galang Batang)經濟特區,成為印尼第十二個經濟特區。

身兼印尼賓坦氧化鋁有限公司董事的劉清華說,公司十分重視「新加坡+1」策略,探討納入合作框架,充分發揮新加坡區域總部和樞紐優勢,以及印尼礦產資源、土地和勞動力優勢,共同吸引有意在新加坡設立區域總部、而把生產加工布局在新加坡周邊國家的中國企業在園區投資發展,努力把園區打造成「新加坡—印尼—中國」三方合作的典範園區。

【本文由新加坡經濟發展局呈獻】


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